L’emprunt obligataire de HSBC annonce un rebond en perspective

Selon un article publié aujourd’hui dans le Wall Street Journal, la récente émission obligataire de HSBC France témoigne d’une meilleure résistance à la tempête financière de la part du Groupe que nombre de ses concurrents. Mercredi, HSBC France a lancé un emprunt à 5 ans pour 1,5 MdEUR (2,03 MdUSD), l’une des premières émissions obligataires de cette ampleur pour une banque britannique depuis plusieurs mois, selon Dealogic, fournisseur de systèmes et analyses pour banques d’investissement. "La filiale française de HSBC verse par ailleurs une forte prime aux acheteurs de sa nouvelle émission obligataire, même si ce coût reste plus faible qu’il n’aurait été à la fin de l’année dernière. HSBC France a en effet versé aux investisseurs 1,75% de plus que le taux de référence retenu par le secteur pour mesurer le risque. Début 2007, nombre de banques acquittaient une prime inférieure à 0,1% pour conclure leurs opérations" souligne le journal. Selon Eirik Winter, responsable Citigroup des marchés de la dette pour l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique à Londres, cette opération est le signe d’un rebond potentiel mais elle montre aussi que HSBC entend prendre une longueur d’avance sur ses concurrents.

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